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锂电池年度品牌榜单发布 比亚迪力神国轩列前三

2014-10-15 09:14   来源: 第一电动网 手机看新闻 半岛网 半岛都市报

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  从2014年第二届中国(成都)锂电新能源产业国际高峰论坛(ABEC2014,锂电“达沃斯”)组委会获悉,10月7日中国电池网、赛迪顾问等机构联合推出了2014年度中国锂电产业链之动力锂电池(大锂电)年度品牌榜单,该榜单根据我国动力锂电池企业的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象等得出,数据来源为公司调研和机构数据(数据统计截止到2014年9月,仅供参考)。上榜企业由赛迪顾问锂电产业研究小组进行了专家点评。

  1、比亚迪股份有限公司

  企业排名:№1

  上榜产能:1.0GWh(年底产能有望扩大3GWh)

  关注指数:★★★★☆

  主要客户:比亚迪

  企业简介:公司1995年成立,注册资本23.54亿元,目前公司电池产品主要为磷酸铁锂动力电池,自产自销为主,旗下动力电池公司为惠州比亚迪和上海比亚迪,目前上海有一条中试线,产能约40MWh,惠州有十条生产线,产能约960MWh,2014年初至今,公司公布专利声明300多项,其中锂电池相关专利40多项,获得专利授权169项目,其中锂电相关专利数十项;2014年上半年,公司新能源汽车业务实现收入约27.48亿元,同比增长1216.67%,占集团总收入的10.29%,拉动动力锂电池需求约370MWh。

  专家点评:作为国内新能源汽车“领航者”,一直以来公司坚持磷酸铁锂电池路线不动摇,受到过国内外企业专利官司的夹击,获得过巴菲特等资本界大腕的青睐,一路走来,跌跌撞撞,从第一台电动汽车F3DM推出以来,历时五年,终于凭借一款PHEV车比亚迪-秦“扬眉吐气”了,但磷酸铁锂电池由于受到理论能量密度限制,未来若希望大幅提高电动汽车续航里程,必须要对现有材料进行改进,或寻找替代材料。随着特斯拉的成功,镍钴铝(NCA)三元材料动力电池出名了,目前市场纷纷开始将焦点转向三元材料动力锂电池,对比亚迪来说,这无疑将是“灭顶之灾”。当然,在比亚迪的股东大会中,王传福也提出了未来将重点开发磷酸铁锰锂材料新型动力锂电池(LiMnxFe1-xPO4/C),从公司发布的专利声明中也看到了相关专利,另外公司目前也开始在研究三元材料(NCM)等,目前公司的动力电池采取自给自足的商业模式,其中很多材料也通过自己生产,虽然目前的自动化程度比较很高,也易于控制质量,但小规模生产很难降低材料及电池的生产成本,不利于大规模的商业化发展,其电池相关产品需求与其新能源汽车的市场表现息息相关,一荣俱荣一损俱损。

  2、天津力神电池股份有限公司

  企业排名:№2

  上榜产能:0.5GWh

  关注指数:★★★★

  主要客户:康迪、众泰、江淮等

  企业简介:公司成立于1997年,注册资本12.5亿元,现有锂电池产能约1.6GWh(按5亿Ah折算) ,其中动力锂电池产能约0.5GWh,2012年公司总营业收入30亿元,净利润约1.46亿元,目前公司控股股东为中海油,即国有企业控股,2014年上半年公司动力锂电池出货量约79.7MWh,年初至今已有发布专利声明22项,获得8项专利授权。

  专家点评:力神是国内动力锂电池最早的第一批倡导者之一,早先公司欲大力发展汽车用动力锂电池,但无奈市场不给力,将计划转向了消费电子、电动工具用锂电池项目。随着本轮新能源汽车政策刺激,市场迅速反弹,天津力神没有错过机遇,公司目前拿到了较多的市场订单量,迅速开始在青岛、武汉、绵阳、苏州等多地布局,不过很多项目还仅处于战略合作初期,何时完全落地形成产能,目前还存在很大的不确定性,公司产品以磷酸铁锂电池为主,目前也在小批量生产三元材料动力锂电池,公司挂在中海油这口大油井下,尽管业绩表现很好,具备较大的增长潜力,但对控股公司的业绩影响较小,控股股东对其关心也略显不足,而近日传出中海油也将选择退出力神,公司最早尝试上市失败,面对如此多的投资项目待落地,资金恐怕是力神最心急如焚的事情了。近期传闻各路资本拜访力神,也从另一层面上证实了力神确实是“差钱了”。

  3、合肥国轩高科动力能源股份公司

  企业排名:№3

  上榜产能:0.6GWh(未来产能将扩大0.77GWh)

  关注指数:★★★★

  主要客户:南京金龙、江淮等

  企业简介:公司成立于2006 年,注册资本20221 万元,公司旗下有安徽安凯国轩新能源汽车科技有限公司、安徽广通新能源汽车股份有限公司、国轩新能源(苏州)有限公司等控股子公司,2013年公司营业收入7.81亿元,净利润2.19亿元;2014年上半年营业收入3.52亿元,净利润6981.19万元,2014年上半年公司动力锂电池出货量约0.11GWh左右,年初以来公司发布专利声明64项,其中涉及钛酸锂负极材料、富锂锰基正极材料、石墨烯材料、镍钴锰(NCM)三元材料、磷酸亚铁锰锂正极材料的专利共计14项,获得发明专利授权9项,其中石墨烯材料相关专利1项。

  专家点评: 公司可以说是国内唯一一家纯粹的动力锂电池企业,自2006年成立以来,一直热衷于发展磷酸铁锂动力电池的企业,受当地政府的大力支持,以及江淮汽车iev系列纯电动汽车的热销,国轩高科拥有了将动力锂电池之路“一条道走到明”的勇气。年初以来,国轩高科上市绯闻不断,有传言将被安凯客车(000868.SZ)收购,当然该传言并非空穴来风,毕竟两者合资成立了安凯国轩新能源,共同开发新能源客车,但最终花落东源电器(002074.SZ)着实让市场吃惊不小,喜讯传来东源电器股价连续十个涨停,股价累计涨幅159%,尽管公司坚持磷酸铁锂电池之路,但在新型材料研发方面并未停滞,从研发专利上看,公司对正负极新型材料都已有了一定的研究,未来国轩高科或许也将会涉足三元材料,注入上市公司之后的国轩高科,下个方向可能将是扩大产能,走出安徽省这个区域市场。当然,2014年上半年的客户结构中,南京金龙进入了公司的五大客户体系,不过是否与地方保护有关尚不清楚,公司未来如何提升品牌知名度,走向国际化,第一步还是要让产品更加市场化,逐步走向全国化,不能仅仅满足于“偏于一隅”的发展模式。

  4、ATL

  企业排名:№4

  上榜产能:0.48GWh

  关注指数:★★★☆

  主要客户:北汽、宇通、五洲龙、华晨宝马等

  企业简介:ATL是在1999年由SAE (TDK下属企业)的执行总裁梁少康投资建设,同时从SAE抽出了陈棠华担任ATL首任总裁,抽调SAE第一位大陆总监曾毓群为ATL首任执行副总(ATL现任总裁),旗下动力锂电池企业有宁德新能源科技有限公司(ATL-ND)、宁德时代新能源科技有限公司(CATL)、青海时代新能源(ATL-QH)、北京普莱德新能源电池科技有限公司(PPST)。2013年公司动力锂电池销量约0.0959GWh,创造销售收入约3.4亿元,2014年上半年公司的动力锂电池销量约0.1306GWh,年初以来,公司旗下的动力锂电池公司共发布专利声明49项,获得专利15项。

  专家点评:国家对外商投资动力电池的限制让这家由日本TDK控制的企业不能独资生产动力电池。为此,ATL选择了选择了在宁德成立CATL,与北汽、 北大先行合资成立普莱德,在青海合资成立青海时代新能源,而CATL约80%的股东为ATL高管持股。通过一系列的股权设计,ATL绕开了政策的限制,开始在动力电池领域发力。北汽E150和华晨宝马之诺带动了ATL动力电池业务的增长,另外,宇通也成为ATL在大巴领域的主要客户。虽然ATL一直走磷酸铁锂方形电池的技术路线,但是近期也在与宝马合作开发三元动力电池,虽然宝马i系列电动汽车目前采用三星的电池,但是未来ATL可能会与三星一起分享宝马电动汽车电池这块大蛋糕。但由于ATL逐步将其生产基地和总部由东莞转移到宁德,直接导致了大量人员的流失,如何构建一个稳定、健康的人才激励机制是ATL需要重点考虑的问题。

  5、哈尔滨光宇电源股份有限公司

  企业排名:№5

  上榜产能:0.288GWh

  关注指数:★★★

  主要客户:哈飞、一汽等

  企业简介:公司成立于1998年,注册资金23102. 3万元,母公司光宇集团目前主要有两大生产基地哈尔滨和珠海,动力电池由哈尔滨光宇电源股份有限公司生产,公司目前涉及铅酸电池、锂电池和镍氢电池三个领域,2013年公司的锂电池销售额达到16.86亿元,占据集团55.55%,公司大型的动力电池业务主要来源于储能领域,2013年,公司获得了印度储能市场7000万美元的锂电池订单,2014年上半年公司动力锂电池出货量约0.082GWh,年初以来,公司发布专利声明1项。

  专家点评:公司是铅酸电池行业中实现业务快速、平稳转型的一个“典范”,从公司2013年业绩表现看,其铅酸电池业绩大幅下滑,出现巨额亏损,凭借锂电池的抢眼表现,实现盈利。公司的大电池主要采用磷酸铁锂技术路线,且大部分应用在通信基站储能领域,且主要市场在海外如印度等地方。而在动力电池领域,其主要与哈飞和一汽在合作,并没有批量化大规模生产的车型。作为转型锂电池最成功的铅酸电池企业,哈光宇依托其之前在铅酸储能领域的渠道资源顺利的进入通讯储能领域,由此可见基站储能最高的壁垒不是技术壁垒而是渠道壁垒。哈光宇大电池未来能走多远更重要的还是要看其技术研发能力和市场开拓能力。

  6、万向集团

  企业排名:№6

  上榜产能:0.192GWh

  关注指数:★★★

  主要客户:海马、康迪、东风等

  企业简介:在国内,目前万向旗下涉足动力锂电池的公司有万向电动汽车有限公司、浙江万向亿能动力电池有限公司等两家企业,前者有一个锂电池事业部,主要负责动力锂电池及电动汽车的研究、开发,后者是万向电动汽车有限公司与美国Ener1 Inc.于2011年合资成立的一家动力锂电池公司,主要从事动力锂电池生产,2014年上半年,公司的动力锂电池出货量约0.0204GWh,年初以来,公司获得实用新型专利(小专利)授权11项,集中在电池模组技术开放上。

  专家点评:2014年10月,工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》(第254批)让一个“追梦企业家”的造车愿望实现了,还记得万向集团董事长鲁冠球那句话“我不造汽车,我儿子也要造。”万向要造的不是传统汽车,而想造出一辆颠覆传统汽车的新能源汽车,就像它在美国市场的表现一样,通过三十余载的努力,颠覆了美国汽车零部件市场的格局,成为了美国汽车零部件供应商中的霸主。在电动汽车领域,万向也已经积蓄雄厚的资源,从收购韩国Enertech,到与Ener1成立合资公司,到收购美国A123,再到收购美国PHEV汽车品牌Fisker,其已经拥有电动汽车发展的完整的技术体系,公司一直以来借助一汽海马的品牌生产电动汽车,通过“借鸡生蛋”方式制造的万向普力马纯电动汽车,目前已经在杭州的出租车市场运营。不过,万向通过收购方式临时搭建起来的电动汽车生产平台目前恐怕还很难完成鲁冠球的“造车梦”,未来还需要做好以下准备,首先,需要争取拿到工信部的乘用车生产资质;其次,需要将Fisker的Karma(PHEV)品牌轿车快速复产,并与公司旗下的B456(前A123公司)的动力电池很好的结合起来,为其生产电动汽车赢得市场美誉。然后,凭借国外生产经验,设计出一款适合国内市场的电动汽车,最后,将国内已经运营成熟的动力锂电池及电动汽车公司装入上市公司万向钱潮(000559.SZ)的平台中,借助上市公司的融资平台在国内市场扩大生产规模。

  7、比克电池

  企业排名:№7

  上榜产能:0.42GWh

  关注指数:★★★

  主要客户:奇瑞、东风裕隆等

  企业简介:公司成立于2001年,注册资本8700.0000万美元,2004年在美国纳斯达克借壳上市,旗下有比克电子(深圳)有限公司、比克国际(天津)有限公司等,2013年公司营业收入1.86亿美元,净亏损约1.16亿美元,年初至今,共获得专利授权21项,其中涉及凝胶聚合物锂离子电池相关专利3项目。

  专家点评:公司可谓国内18650三元材料动力锂电池的“鼻祖”,不过早先的时候(Tesla没有火起来的时候)18650做动力电池不被看好,公司发展重点也不在该领域上,公司是首家美股上市的中国电池公司比克电池(NASDAQ:CBAK),不过比克可谓是“成也资本运作,败也资本运作”,2004年公司美股借壳上市成功,业绩逐年翻倍增长,从2004年的销售额不足0.2亿美元,到2008年实现2.45亿美元,业务扩张迅速,股价从入市的1.5美元/股,曾于2006年最高达到52.5美元/股,享受到了资本市场的无限风光。但进入2008年,公司业绩进入逐年快速下滑阶段,连续六年亏损,而且亏损日益严重,从2008年的净亏损790多万元,到2013年亏损1.1亿元以上,股价也多次处于美股退市警戒线,公司企图推升股价不断释放利好消息,但积重难返,无奈推出5:1的合股计划,勉强将股价拉回至2美元以上,而为了保住美股这个壳,每年公司需支付会计师、律师等费用百万美元。目前天津比克的人员流动比较严重,公司的技术带头人毛焕宇博士也于今年初离开比克,未来公司将如何发展到了一个三岔路口,在三元材料(NCA)动力锂电池受到市场看好的情况下,公司能否走出资本运作的“旧习”,凭借在小型三元材料动力锂电池领域的技术先发优势,快速转型,做大做强实业将成为未来发展的关键。

  8、波士顿电池

  企业排名:№8

  上榜产能:0.40GWh(未来将产能扩大0.32GWh)

  关注指数:★★★

  主要客户:时空、安凯等

  企业简介:美国波士顿电池全资子公司波士顿电池(香港)有限公司在国内分别成立了波士顿电(江苏)有限公司、北京波士顿电池技术有限公司等两家动力锂电池公司,前者位于江苏溧阳,主要从事动力锂电池生产,后者主要从事动力锂电池研发,另外,后者还成立了一家电池销售公司北京波士顿动力电池有限公司,年初至今,公司发布专利声明1项,获得实用新型专利3项。

  专家点评:美国波士顿电池自2011年开始,逐步将生产中心全部转移到到中国市场,与此同时,股东结构也发生了变化,由金沙江创业投资基金(GSR Ventures)、Foundation Asset Management、Oak Investment Partners等三家风投构成,近两年公司准备在美国上市,2012年公司的溧阳生产基地建成后,公司致力于与国内汽车厂合作开发纯电动汽车,早先的时候(Tesla没有火的时候)由于三元材料不被看好,尽管合作项目较多,但没有批量化的订单形成。进入2014年,公司的业绩大幅好转,凭借高自动化生产水平带来的产品一致性相对较好的优势,形成了一些大的订单,但椭圆形的电芯结构设计,虽然形成了产品差异优势,但目前尚不能为所有整车厂普遍接受,加之,公司产品市场价格的较高,也限制了公司业务规模快速扩展。

  9、深圳市沃特玛电池有限公司

  企业排名:№9

  上榜产能:0.42GWh

  关注指数:★★☆

  主要客户:厦门金龙、深圳五洲龙、新大洋、时风等

  企业简介:公司成立于2002年,注册资本5894.7368万元,2006年开始致力于磷酸铁锂圆形电池研发、生产,其动力电池采用的32650型电芯,目前具备日产约6万支6Ah磷酸铁锂动力电芯的能力,2013年公司营业收入约为2亿元,2014年上半年总收入近3亿元,年初至今,公司发布专利声明14项,2008年至今,已获得专利2项,不过已有专利主要集中在磷酸铁锂电池研发方面,专利水平相对较低。

  专家点评:沃特玛动力锂电池成长相对较快,借助2011年深圳大运会,“沃特玛”这个名字真正进入公共的视野,成为大运会新能源客车电池的主要供货商之一,受此利好,同年还获得了法国客户3亿元的磷酸铁锂电池订单,2011年公司动力电池收入排名国内前三,但公司的业务主要收入来源与国轩高科类似,主要集中在当地市场。在锂电产业整合的大背景下,沃特玛也在积极寻求整合,对于上市公司转型而言,沃特玛不失为一良好的投资并购标的。预计今年10月或有动作。

  10、中航锂电(洛阳)有限公司

  企业排名:№10

  上榜产能:0.384GWh

  关注指数:★★☆

  主要客户:众泰、东风、康迪等

  企业简介:公司成立于2009 年,注册资本8.67亿元,公司由中国空空导弹研究院、成飞集成、洪都航空、中航投资、中航工业等股东共同持股,2013年公司实现营业收入2.63亿元,净亏损3508万元,2014年上半年实现营业总收入1.10亿元,净亏损3107万元,年初以来,发布了专利声明12项,获得发明专利7项,其中钛酸锂负极材料专利1项。

  专家点评:公司可谓国内唯一一家纯正的锂电池“国家队”,大股东全部为国有企业,具有雄厚政府资源,也成就了“到2013年底,工信部公告的新能源电动车型数量中,配装中航锂电电池的车型总数持续保持第一”这样的佳绩,但车企申请车型与后期批量化生产车型的电池并非息息相关,很多车企借助中航锂电的资源申请进入目录成功后,转而选择了其他性价比更高的电池企业,公司的动力电池以为大容量方形磷酸铁锂电池为主,凭借国企背景,公司也多次中标国家基站、储能等大型项目。不过,在占控股股东成飞集成(002190.SZ)上半年营业收入(27亿元)中占比不足5%,产能利用率不足,伴随着设备折旧,公司业绩连续亏损,在本轮新能源汽车快速发展之际,公司上半年业绩有所回升,但总体来看,受国有企业体制限制,缺乏“居安思危”意识。

   [编辑: 孙正纲]


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